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五洲国际:希望上市可以降低融资成本

  5月30日消息,内房企业五洲国际(01369.HK)新股发布会上,首席财务官陈思翰表示,公司希望通过此次发布新股,以利息较低的贷款取代目前较高利率的贷款,从而将信托贷款占比逐步降低。

  陈思翰透露,公司融资渠道受到规模限制,故去年底至3月期间新增两笔信托贷款,当前信托贷款占整体借贷不超30%,但信托贷款利率超过10%。

  五洲国际行政总裁舒策丸补充称,公司土地储备分布于内地6个省市,包括江苏及浙江省等,未来希望扩展至中西部及中部地区,拟发展专业批发市场。

  2010年和2011年,五洲国际公司有大量净现金流出,主要因为期内发展加快,并购地增加土储,而不是因为经营出现问题。该公司在2012年度的经营活动现金流,已扭转为净流入超过5000万元。

  资料显示,五洲国际将于5月31日起至6月5日在港公开招股,预计6月13日挂牌。计划发行11.4亿股H股,当中90%为国际配售,10%为公开发售,若无行使超额配股权并以招股价上限定价,集资额最高约为17.1亿港元。

  若不行使超额配股权,以招股价中位数1.33港元计算,集资净额约14.5亿港元,当中60%用于已签谅解备忘录项目的土地收购、建设和开发,30%用于其他项目建设及发展,10%用作营运资金及一般公司用途。