腾讯科技 雷建平 9月6日报道

奇虎360(NYSE:QIHU)今天宣布，公司已完成定于2018年到期的、本金总额为6亿美元的高级可转换票据的私募发行交易，其中包括完全行使超额配售选择权所发行的本金金额为5000万美元票据，这一选择权是此前由奇虎360向这批票据的原始购票人所授予。

这比原计划发债5.5亿美元要多出5000万美元。原因何在？对此，360官方在接受腾讯科技采访时表示，这主要是因为360实施“绿鞋”计划。

资料显示，“绿鞋”计划目的在于为该股票交易提供买方支撑，又避免使主承销商面临过大风险。得到这项期权之后，主承销商可以（且事实上总是）按原定发行量115%销售股票。实际操作中，超额发售数量由发行人与主承销商协商确定，一般在5%~15%范围。

“绿鞋”计划惯例做法是，发行人在与主承销商订立初步意向书（LetterofIntent）中明确，给予主承销商在股票发行后30天内，以发行价从发行人处购买额外的相当于原发行数量15%的股票的一项期权。此次360多发行的5000万美元票据金额就在这一区间。

据360对外的新闻稿透露，这批票据已按照1993年美国证券法修订版第144A条的规定出售给符合资格的机构买方，以及遵循1993年美国证券法修订版Regulation S的规定以离岸交易的方式出售给非美国的个人。

这批票据可被转换为奇虎360的美国存托股票，每两股美国存托股票代表奇虎360的三股A类普通股，原始转换率为本金金额每1000美元的高级可转换票据可转换为9.0119股美国存托股票(相当于原始转换价格约为每股美国存托股票110.96美元)。

相对于纽约证券交易所上一次(2013年8月27日)报出的每股美国存托股票79.26美元的售价，这批票据的原始转换率代表着约40%的转换溢价。票据转换率可在特定事件发生时进行调整。在票据到期的三个工作日以前，票据持有人可在营业时间结束以前的任何时候行使转换权，需按本金金额1000美元的整数倍数进行转换。

在2016年9月20日当天或以后，奇虎360可在特定环境下赎回这批票据。在2016年9月15日或发生某些根本性变化的情况下，票据持有人可要求奇虎360回购票据，回购价格相当于将被回购票据的100%本金金额，外加截至(但不包括)回购日期的应计未付利息。

360在新闻稿中透露将把来自发行这批票据收入用于一般企业用途。官方人士透露，发债主要是为公司继续发展业务，并为未来可能发生的并购做准备，不过，360避谈发债与搜狗出售迷案之间的关系。

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